【泛嘉.行业资讯】油气改革：页岩气开发催化剂

2015-10-20

   9月13日，中共中央、国务院印发了《关于深化国有企业改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），成为新时期指导和推进国有企业改革的纲领性文件，也将开启国有企业发展的新篇章。对自然垄断行业，《指导意见》指出，实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革，根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务，促进公共资源配置市场化；对需要实行国有全资的企业，也要积极引入其他国有资本实行股权多元化。

　  就油气行业，《指导意见》颁布后，国家发改委积极审议行业的改革计划，预计将于2015年年底出台。

　  目前，随着《指导意见》确定了改革的总体方针后，油气改革的方向也越来越明晰化，相信不久油气改革的总体部署及各项工作将会陆续展开。

一、油气改革方向预判

　  笔者通过梳理，总结业内人士相关观点，认为油气改革重点和路径将会在以下三个方面：放开石油天然气上游勘探开发业务；成立国家管网公司，放开管网的第三方准入；放开竞争性环节气价。

放开石油天然气上游勘探业务

　  众所周知，目前我国企业参与油气勘测需要得到国务院的批文，而且国土资源部对企业的注册资本、专业人员配备等资质有要求。实际上，具有探矿权和采矿权资质的企业只有四家，即中石油、中石化、中海油和延长集团。

   7月7日国土资源部在门户网站发布新疆石油天然气勘查区块招标公告，为促进油气上游投资主体多元化，新疆6个石油天然气区块将公开对外招标，标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革正式拉开序幕。

   2011年以来，页岩气已经被国土部列为单独矿种进行开发，两轮页岩气区块公开招标已经实施，加之本次新疆常规油气区块公开招标，我国油气上游领域的改革已经在扎实稳妥逐步推进。

2、管网分离，成立国家管网公司

　   一直以来我国油气长输管道大都掌握在“三桶半油”手中，其中超过80%隶属中石油，油气长输管道的垂直一体化有积极的一面，即有利于提高“三桶半油”的管网投资力度，但切断了其他上下游企业的供需对接，不利于天然气市场化改革，这成为其他企业进入管输天然气领域的最大障碍。

　   管网分离，在促进第三方准入的情况下，也有望提高下游燃气运营商利润空间。石油天然气体制改革中管网分开是大概率事件，未来将剥离输油管网和输气管网成立原油和天然气输送公司，股权结构会更加多元化，不再单纯隶属于某一家石油公司，有望对各个油气主体进入将一视同仁。

3、放开竞争性环节气

　   所谓竞争性环节气价，通俗理解就是气源价格和终端销售价格。放开竞争性环节气价就是要让市场自身形成气源价格和终端价格。

　   长期以来，我国天然气价格改革步伐相对较慢，比其他能源产品的价格改革进行得更慢，甚至可以说是严重滞后。近年来，我国天然气价已经在逐步改革，从2013年开始，LNG、非常规天然气的定价已经全部放开，对于管道气，之前为了缓解气价上涨，就采用了区别增量气和存量气的定价方法。最近随着国际油价的低位运营，国内天然气价格迎来了久违的下调预期，下调幅度有望达到20%-30%。

   2015年7月1日，上海石油天然气交易中心正式运营，是国家进一步深化天然气价格的改革，积极稳妥放开竞争性环节天然气价格的重要举措，有利于还原能源商品价格的属性，使市场在石油天然气终端价格形成中起决定作用。

二、页岩气开发进展

　   经过近几年的艰苦攻关，我国页岩气开发取得了较快发展，已逐步进入快速发展阶段。

1、中石化

重庆涪陵国家级页岩气示范区

　   今年8 月 18 日，涪陵页岩气田日产页岩气提升至1207万立方米，日销售1202万立方米。截至9月28日，重庆涪陵页岩气田共完钻227口井，投产146口井，建成年产能42.35亿立方米，累计产气30.15亿立方米，成为我国首个实现商业化开发的页岩气田。预计到2015年底，涪陵页岩气田将建成50亿立方米产能，累计产气突破40亿立方米。

   10月上旬，国土资源部油气储量评审办公室组织专家，对中石化重庆涪陵页岩气田焦石坝区块焦页4-焦页5井区探明储量予以评审，认定焦石坝页岩气区块新增探明含气面积277平方公里，新增探明储量2739亿立方米。至此，涪陵页岩气田探明含气面积从107平方公里扩大为384平方公里，探明储量从1068亿立方米增加至3806亿立方米，成为仅次于北美的全球第二大页岩气田。

2、中石油

长宁-威远国家级页岩气示范区

   8月18日，四川长宁-威远国家级页岩气示范区日产页岩气达到362万立方米，继今年6月28日示范区日产气突破200万立方米大关后，再次迈上一个新台阶。

   8月27日，经国土资源部审定，中国石油在四川盆地威202井区、宁201井区、YS108井区，新增含气面积207.87平方公里、页岩气探明地质储量1635.31亿立方米、技术可采储量408.83亿立方米。3个区块均位于国家级页岩气产业示范区内，是中国石油首次提交页岩气探明储量。在上述探明储量区内，已有47口气井投产，日产气362万立方米。

云南昭通国家级页岩气示范区

　   目前，位于云南的昭通国家级页岩气示范区已开钻6个平台，建成26口水平井，年页岩气产能达到5.5亿立方米。示范区现有10口井投产，开发效果好于预期，已成为次于涪陵及长宁-威远的国内第三大页岩气开发项目。

　   国内页岩气开发仍以中石化和中石油为主，中海油安徽页岩气项目进展缓慢，直至2014年3月1日，其国内首口页岩气探井——徽页1井顺利开钻，截至目前未有采出页岩气的报道。

三、油气改革力促页岩气快速发展

   2014年我国国产天然气1308亿立方米（含常规气、非常规气），进口气量进一步增加，总进口量为595亿立方米，较2013年增加59亿立方米，增长11.0%，对外依存度为32.4%，同比增加1.2个百分点，天然气消费面临较大的进口压力。同时近两年我国大部分地区出现的“雾霾”天气也为能源结构敲响了警钟，注定我国天然气利用仍将会继续增长，为了保证本国天然气消费的安全，积极大力开发国内非常规天然气是必然举措，尤其是页岩气，将会占据我国天然气产量结构中的重要一席。

　   但是，自从页岩气第一轮招标以来，除了“两桶油”页岩气开发进展较快以外，其他获得区块的企业进展缓慢。本轮油气改革或许会成为页岩气开发提速的催化剂。

1、借助混合制，撬动地方及民企页岩气开发热情

　   混合制改革，是油气企业改革的方向。页岩气作为独立矿种，已经不再局限于“三桶半油”，越来越多的市场主体参与进来，但相比与常规油气，页岩气开发对技术、资金要求更高，积极推进混合制合作开发模式，将成为未来的主流。目前，央地合作在重庆、四川积极推进，中石化、中石油作为开发主体，与地方政府、地方能源企业建立合资企业，一方面为央企解决部分资金成本，另一方面，培养地方产业及相关技术人才。正式这种混合制模式，推动了中石化、中石油页岩气的大规模开发。

　   对于分别在前两轮页岩气招标中获得区块的其他企业，应积极探索混合制开发模式，尤其是要学习何如借助石油央企的技术实力，来开发本地区的页岩气资源。

2、管网分离，构建公平合理的第三方准入体系

　   页岩气开发中，管道是个重要环节。目前，我国页岩气主产区管道覆盖相对不足，页岩气不能通过长输管网运输到终端市场，只能通过建立液化厂液化后方能外运，增加了页岩气成本。同时管道的垄断体制也不利于气源的无歧视准入。

　   因此，在管网垄断的市场结构下，即便掌握了页岩气开采技术并实现了大规模开采，天然气运输管道资源不健全，或者管道气源准入有限制，都会影响页岩气开发的积极性。

　   油气管网分离，建立国家管网公司，改变目前管网被“三桶油”垄断的局面，将会释放市场主体投资页岩气的积极性，即便管网公司最终采取类似通信领域的国家铁塔公司的股权模式，仍能打破单一控股的局面，为气源的无差别准入带来生机，提升企业开发页岩气的动力。

　   总之，伴随着油气体制的改革推进，我国页岩气产业在开发模式、储存运输等方面将会变得越来越便利，油气改革将会积极促进国内页岩气的大规模开发。