【泛嘉·行业资讯】《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018—2019）》发布

根据中国石油企业协会等刚刚发布的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018—2019）》（下称《蓝皮书》），2018年中国全年进口原油为4.62亿吨，同比增长10.1%，原油加工量和石油表观消费量双破6亿吨，双双创造了史上年度新高，也从而使中国原油的对外依存度上升到了70.8%。

1996年中国首度成为原油净进口国，2014年中国原油进口量突破1亿吨，对外依存度接近58%，中国继2017年成为世界最大原油进口国之后，2018年超过日本，成为世界最大的天然气进口国。全年进口天然气9038.5万吨，同比大幅增逾三成，对外依存度升至45.3%。过去三年中国原油进口增长幅度每年都保持在10%以上，中国原油对外依存度也不断攀高。《蓝皮书》认为，相对于2018年逐渐下降的国内原油产量，中国石油产需缺口逐渐扩大，中国的原油进口需求与依存度还将提高。

《蓝皮书》显示，2018年中国原油进口来源扩大到10国以上，俄罗斯连续第三年保持中国第一大原油供应来源国的地位，全年进口量为7149万吨，同比2017年上涨了近两成。沙特阿拉伯和安哥拉则连续两年保持着第二和第三的位置。而其余主要原油供应国别为伊拉克、阿曼、美国、伊朗、加拿大和澳大利亚。

2017年开始中国从美国进口原油数量大幅放量，且呈现不断增长的趋势，从2018年开始，美国首次跻身中国进口原油来源地前10名。2018年第一季度，中国从美国进口的原油总量比例超过了3%，但远远落后于俄罗斯14%和沙特12%的比重。

数据显示，过去的6年间，俄罗斯对中国石油出口增加一倍多。2018年，俄罗斯出口中国的石油量同比上升了19.7%，占中国原油总进口量的约15.7%。《蓝皮书》指出，俄罗斯已经超过沙特成为中国最大的能源供应国，而对中国出口能源的收入也占到了俄罗斯财政收入的40%。

《蓝皮书》预测，中国原油需求旺盛，增势强劲。2019年中国石油需求增速将小幅回落，原油进口将继续增长，分析认为主要由于中国新建炼油产能投入运营，战略库存储备规模扩张以及国内原油产量的下降。原油对外依存度将逼近72%；我国天然气进口量为1430亿立方米，天然气对外依存度将增至46.4%。

自然资源部相关数据显示，2012年~2016年，全国油气资源勘探投资3442亿元，较上一个五年增加12.6%，在经历2016年的低谷之后于2017年开始止跌回升。2018年，国务院在《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》中提出，各油气企业要全面增加国内勘探开发资金和工作量投入，确保完成国家规划部署的各项目标任务。企业方面将“增储上产”放在重要的位置，纷纷加大上游勘探开发力度。

中石油去年在新疆准格尔盆地继玛湖地区之后获重大勘探发现，塔里木盆地、四川盆地也相继取得油气勘探新突破，并在鄂尔多斯、柴达木、渤海湾和松辽盆地精细勘探发现和落实了一批规模储量。

中海油则在国内成功评价了包括渤中19-6和渤中29-6在内的多个大中型优质整装油气田。其中，渤中19-6气田测试获得优质高产油气流，确定天然气探明地质储量超过一千亿立方米。

炼油产业结构性过剩问题突出

从下游看，则存在炼油产业结构性过剩问题突出，民营炼化企业发展现分化的问题。2018年，中国新增炼油产能扩张势头强劲，“一带一路”油气合作全面稳步推进，中国海外油气权益产量突破2亿吨。

“以石化项目的规划为例，我国现有炼油能力为8.5亿吨，去年我国原油加工量首破6亿吨大关，去年的加工量为6.03亿吨，富余2.47亿吨，上述过剩情况比钢铁行业还要严重。2017年乙烯的能力2330万吨/年，产量为1841万吨，表观消费量3600万吨，乙烯的产能明显不足。由于把炼油化工割裂管理，项目规划难以协同考虑，炼油能力再过剩，乙烯能力不足的情况难以改善。”与会专家表示：“因此在现有体制下，相关部门需要加强协调，尤其应关注’结合部’。”

《蓝皮书》数据显示，成品油产量3.6亿吨，增长3.6%；成品油净出口量再创新高，达到4608万吨，与上年相比增长12.8%。中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书编委董秀成表示：“6亿吨创一个新高，也说明我们国家炼油的产能和炼油的产量都在继续上涨，国内的消费也在平稳上涨。”

2018年，中国原油一次加工能力净增2225万吨/年，超过全球净增能力的50%，全国炼厂平均开工率72.9%。不过，原油产量在这一年同比下降，降至1.89亿吨，这也是中国原油产量连续第3年下降。

“油气产业要实行上中下游一体化、炼油一体化、产销一体化，一体化是世界通用的，也是我国油气产业发展的方向。”上述专家表示：“与此同时，政府的监管也要与行业的发展方向相适应。”

董秀成预计，2019年还有大的民营炼厂要投产，石油整体加工能力还会继续增长。由此《蓝皮书》预计，今年随着地方民营大型炼化项目相继投产，全国原油一次加工能力净增3200万吨/年，过剩能力达到1.2亿吨/年。

2018年，我国在哈萨克斯坦的卡沙甘油田、巴西的里贝拉油田等大型项目进展顺利。报告预计，2019年国内原油产量下降势头将得到有效遏制。

不过，中国石油企业协会秘书长高潮洪表示，随着这几年传统富集的油气地区开发的结束，油气富集的地方已经较少，资源的劣化程度也比较大。这是国内石化产业不得不面对的现实。

但《蓝皮书》也指出，中国清洁能源投资高速增长，构建清洁低碳、安全高效的新一代能源系统成为能源转型与革命的核心目标，因此预计未来新增能源需求主要依靠清洁能源满足，原油需求增速放缓。